TREVYS · Suite cabinet
Tout votre cabinet,piloté en un seul outil.
CRM clients, pipeline commercial, production et gestion d'équipe — réunis dans une interface unique, claire et sécurisée, avec des agents IA qui travaillent à vos côtés.
Dossiers clients 360°
Fiche complète : identité, finances, régimes fiscaux, échanges, GED et échéances.
Pipeline commercial & primes
Du prospect à la signature, calcul automatique du tarif et des primes d'apport.
Production & demandes
Suivi des tâches en kanban, glisser-déposer, et workflow de validation.
Agents IA intégrés
Rédaction, analyse de documents et recherche en langage naturel — automatisées.
GED + recherche documentaire
Tous vos documents centralisés, classés et interrogeables en un clic.